行业观点:旺季来临水泥企业盈利改善,细分行业不乏优质标的
水泥行业,当前全国水泥价格整体已恢复15年同期水平,华东、中南全面超出。持续看好华东、中南区域旺季提价带来的盈利弹性显现,推荐华新水泥、万年青、上峰水泥、海螺水泥;同力水泥发力城市基建业务,将受益郑州航空港区乃至河南省自贸区发展。北部地区四季度淡季将至。
建材细分行业优质标的价值显现,推荐中国巨石、东方雨虹、北新建材、伟星新材、西部建设、鲁阳节能;中国巨石与北新建材作为新成立的中国建材集团旗下公司,参与“两材合并”的资产整合预期较高;东方雨虹与伟星新材成长性优;西部建设与鲁阳节能业绩增长迅速。
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